Semen sexado: una herramienta para acelerar el mejoramiento de los rodeos

23/05/2022 – En los establecimientos lecheros permite una mayor reproducción de las hembras de alto mérito genético.

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El objetivo de sexar el semen de un toro superior es aumentar la producción de hembras con buenas características y posibilitar el crecimiento de la empresa ganadera con genética probada.

La separación del semen se basa en que los espermatozoides que llevan el cromosoma X, que generarán hembras al fecundar al óvulo, son más pesados que los que llevan el cromosoma Y, que darían lugar a machos.

Desarrollo

En 2008 se pudo secuenciar el genoma bovino, un proceso que permite identificar a los animales superiores a temprana edad. Así, éstos se pueden reproducir más rápida e intensivamente con transferencia embrionaria -mediante superovulación de una vaca de buenas características- y semen sexado. Este último procedimiento permite obtener un promedio de 92% de crías hembras, que pueden reproducir aceleradamente una genética superior.

La técnica de semen sexado comenzó experimentalmente en California en 1980. Posteriormente pasó a la empresa XY de Colorado, que la desarrolló, y luego cedió los derechos a Sexing Technology, de Texas, que posteriormente hizo un convenio con Select Sires Inc. para desarrollar la técnica en escala industrial. Así se comenzó a producir semen sexado de los toros para uso comercial.

El semen sexado para vacas lecheras contiene 92% de espermatozoides con cromosoma X que originarán hembras
El semen sexado para vacas lecheras contiene 92% de espermatozoides con cromosoma X que originarán hembras

El procedimiento para sexar semen es así: se debe partir de un toro de muy buena fertilidad porque la manipulación del semen puede disminuirla. El proceso consiste en la incubación del semen con un colorante que se adhiere al ADN de los espermatozoides y los tiñe, produciendo fluorescencia cuando son sometidos a una luz láser. Como el espermatozoide X contiene más ADN que el Y atrapa más colorante, por lo que es más brillante, lo que permite su identificación y separación.

La separación de espermatozoides no es 100% precisa: habitualmente se alcanza una pureza del orden del 92%. Es decir, el semen sexado para vacas lecheras contiene 92% de espermatozoides con cromosoma X que originarán hembras”, aclara Juan Pablo Muriel, gerente de ventas para América Latina de Select Sires Inc.

Uso práctico

El semen sexado se utiliza principalmente en rodeos lecheros para generar gran cantidad de hembras con buenas características productivas. Se identifican las mejores vaquillonas y se preñan con semen que contiene cromosoma X para generar nuevas hembras de alta calidad genética; ese es el destino principal de este producto.

En producción de carne también hay demanda de semen sexado, pero de machos, por parte de criadores que apuntan a producir novillos con buena conformación y elevado ritmo de crecimiento. Como reflejo de esta situación, basta decir que, en 2021, la empresa que produce más semen sexado en el mundo ubicó 4,7 millones de dosis en rodeos lecheros versus 31.000 dosis en rodeos carniceros.

El sexado de semen comenzó a utilizarse hembras jóvenes, vaquillonas de 14-16 meses, ciclando activamente, pero en la actualidad se extendió a otras categorías, como vientres de primer parto e, incluso, a los que integran rodeos en los que se desarrolla inseminación artificial a tiempo fijo.

Hacia delante, la técnica de sexado de semen crecerá en los países que tengan buenos precios de la leche y de las vaquillonas, según Muriel. En su expansión también influirá la disponibilidad de toros de alta calidad genética, porque se debe considerar que se pierde la mitad del eyaculado al sexar. Asimismo, el desarrollo estará vinculado a la capacidad a de procesamiento, representado por la disponibilidad de máquinas que permiten hacer la separación de espermatozoides.

En el país

En la Argentina, todos los centros de inseminación artificial ofrecen semen sexado importado a sus clientes. “Del total de dosis vendidas, un 15 a 20% es semen sexado”, afirma Fernando Testa, gerente general de Select Sires & Juan Debernardi.

El semen sexado se utiliza principalmente en rodeos lecheros para generar gran cantidad de hembras con buenas características productivas
El semen sexado se utiliza principalmente en rodeos lecheros para generar gran cantidad de hembras con buenas características productivas

Las ventas se orientan en altísima proporción hacia rodeos lecheros. “Los tamberos demandan semen sexado para obtener más hembras para reponer las vacas de rechazo o para aumentar el rodeo en ordeño”, explica Testa.

Otro uso frecuente es la reproducción en cantidad de las mejores hembras del rodeo. Además, una práctica incipiente, aunque con tendencia creciente en los tambos, es utilizar semen sexado con los mejores vientres para asegurar la reposición, y dar semen de toros para carne al resto, para producir terneros de mejor conformación y mayor valor carnicero que los Holando puros.

El costo del semen sexado depende del valor genético del toro, pero fluctúa de 20 a 30 dólares por dosis frente a 7 a 12 dólares del semen sin sexar

La Nación

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“El Plan GanAr tendrá un capítulo especial para la lechería”

20/05/2022 – En la apertura de la exposición lechera Todoláctea, que se desarrolla en Villa María, el director nacional del área, Arturo Videla, anunció que se viene un gran financiamiento para el sector primario, de la mano del flamante plan ganadero nacional.

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La primera gran exposición exclusiva de la lechería abrió sus puertas en Villa María para desplegar todo el potencial productivo y comercial de la cadena láctea argentina. Desde ayer y hasta el sábado, TodoLáctea propone un completo abanico de charlas y actividades, que incluyen el recorrido por industrias pymes de la región y tambos robotizados con tecnología de punta.

Si bien se advierte la ausencia de las industrias lácteas más emblemáticas, que por una vieja decisión de marketing no suelen apoyan a las exposiciones del sector, el escenario que presenta el predio de cuatro hectáreas de esta exposición (Amérian Park Hotel, sobre Ruta 158 en el ingreso a Villa María), luce colorido y muy completo, con cómodos auditorios y un parque velado por un centenar de stands de fabricantes y proveedores de servicios relacionados a la producción primaria y quesera.PUBLICIDAD

Los visitantes

El primer día de actividades, Todoláctea recibió la visita de las autoridades políticas y sectoriales que le dieron la importancia que el evento merecía, incluso con el compromiso del ministro Julián Domínguez de visitarla el día de cierre.

Aproximadamente unas 2.000 personas estuvieron en la muestra ayer en el primer día, atraídos por las excelentes disertaciones de reconocidos técnicos nacionales y también internacionales. Entre ellos, Dante Grangetto, Hernán Ré, Mónica Gaggiotti y Eial Izak, en tanto desde EE.UU llegaron Jesse Goff, Phil Cardoso y Kevin Ziemba, reconocidos técnicos del sector primario americano. Esto provocó que ambos auditorios estuvieran prácticamente colmados durante todo el día.

Entre las presencias políticas del área, se destacaron las del ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, el director de Lechería de Santa Fe, Abel Zenklusen y el director nacional de Lechería, Arturo Videla, quien se refirió a la foto que entregaba este esperado retorno de la presencialidad en un marco tan motivante como esta exposición. “Veo un productor entusiasmado, con ganas de seguir capacitándose, convencido de su pasión que es hacer cada vez más leche, ávido de tecnología y de las posibilidades de mejoras en su empresa”, dijo para Agroclave, el funcionario del MAGYP.

“Claro que existe una gran necesidad de acceder al financiamiento, lo cual es algo que nos ocupa y para lo que tenemos que seguir trabajando como Gobiernos tanto provinciales como nacional, pero en líneas generales el sector sigue creciendo”, apuntó Videla.

En su visión, la lechería está en un buen momento, porque “se ven en los remates de hacienda muy buenos valores, venimos de Nogoyá y Pozo del Molle y me dicen que en Santa Fe está sucediendo lo mismo; por ejemplo en la última encuesta del INTA sobre el sector se dice que el 97% de los productores apuesta a seguir en la actividad, mientras que aquellos que deciden salirse es más por una falta de reposición generacional que por otras decisiones empresariales”.

Inauguración y corte de cinta con autoridades
Inauguración y corte de cinta con autoridades

Los debes pendientes

El director de Lechería también se refirió a lo que falta para que la cadena, en su opinión, dé el salto de calidad. “Hay muchos deberes pendientes, no sólo por parte de los actores públicos sino dentro del mismo sector y por eso hemos planteado una agenda para seguir trabajando articuladamente en la cadena. Recién lo escuchábamos en un panel, las enormes oportunidades que tenemos en Argentina como sector de cara al escenario mundial y los principales actores productores. Pero creo que debemos unir esfuerzos, tener una mirada de mediano y largo plazo, lograr consensos y hacer esos deberes pendientes desde lo privado y lo público para convertirnos en un jugador de peso en el mercado internacional”.

En una de las presentaciones técnicas se remarcó la necesidad de financiar el crecimiento del sector primario y terminar con las políticas intervencionistas que no permiten despegar a la cadena en su conjunto. Sin embargo, Videla optó por elogiar lo que considera será un antes y un después en el fomento de la actividad: el Plan GanAr. Al respecto, el funcionario remarcó que la decisión del ministro Julián Domínguez “es supervalorada y pensada por y para el sector ganadero, porque además tendrá un capítulo especial para la lechería”.

Sin dar demasiadas precisiones, adelantó que en breve estará listo un programa para estimular e incrementar la producción de leche en los tambos, con un amplio financiamiento y capacitación para la mejora de la eficiencia, que el Estado respaldará llegando a la totalidad de los productores. “No sólo será un financiamiento formal bancario sino que también habrá aportes no reintegrables hacia las provincias, que se convertirán en fondos rotatorios para apuntalar rápidamente al pequeño y mediano productor; necesitamos que ellos que tienen toda la expertiz en la crianza de terneros, lo hagan con el ternero macho también”. Esta propuesta se presentará en Rafaela a principios de junio, según confirmó el director, durante el desarrollo del Simposio Lechero de la Sociedad Rural de esa ciudad.

“Creemos que este plan GanAr debe convertirse en una política de Estado, que trascienda funcionarios y Gobiernos, porque el sector lo necesita”, afirmó Videla.

Por último, también se mostró a favor de una vieja idea de la cadena láctea, que es conformar en el mediano plazo, un instituto de promoción público privado, al estilo del IPCVA con la carne bovina pero exclusivo de la lechería.

Agroclave

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¿Caerá la demanda de lácteos chinos en 2022?

19/05/2022 – Podría producirse una reducción en la demanda de China, ya sea debido a la abundancia de suministros o a una menor demanda. De concretarse, esto ejercería una presión a la baja sobre los mercados y limitaría nuevos movimientos alcistas en los precios de los productos lácteos.

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De acuerdo al artículo de la analista Katherine Jack en ahdb.org.uk traducido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), la demanda de productos lácteos de China juega un papel fundamental en el establecimiento de la dirección de los precios en los mercados lácteos mundiales. En 2013 y 2014 compraron por encima de las expectativas, lo que contribuyó al colapso de los precios mundiales de los lácteos cuando la demanda de importación se desplomó en 2015.

Históricamente ha habido una fuerte relación entre el crecimiento económico de China (medido por el PBI per cápita) y su nivel de importaciones de productos lácteos. Tanto es así que la comparación de las dos tendencias puede dar una indicación de si los volúmenes de importación están en línea con la demanda, o contribuyen a la acumulación de existencias y presentan un riesgo de que la demanda de importación disminuya.

Compras de China inesperadamente fuertes en 2021

Aunque se considera que el aumento de los costos de los insumos y la escasez de suministros son los principales factores que impulsan los altos precios de los lácteos desde el verano de 2021, la demanda también ha sido importante. La fuerte demanda, sostenida incluso a precios más altos, respaldó el mercado durante 2020 y 2021, y la demanda de importaciones de China desempeñó un papel central en esto.

En 2020, la pandemia frenó el crecimiento del PBI de China, pero no pareció frenar la demanda de importaciones. Los envíos contratados, además de la acumulación de existencias de seguridad para hacer frente a los retrasos logísticos, parecen haber mantenido las importaciones en línea con el aumento de los ingresos. En 2021, el crecimiento del PBI de China se recuperó a pesar de los efectos persistentes de la pandemia. En cuanto a las importaciones, aumentaron un 23 % interanual, superando con creces las expectativas basadas en el PBI.

Si se analiza esto hace un año , el balance de productos mostró crecimiento en leche líquida y suero pero no en polvo. Esto cambió en 2021, con productos líquidos y de suero que siguen creciendo año tras año, pero las importaciones de leche en polvo también experimentaron un gran aumento, particularmente para LPE.

¿Qué significa esto para la demanda de importaciones de China a finales de este año?

Según el crecimiento económico previsto de China [1] del 4,4 % para 2022, se esperaba que los volúmenes de importación aumentaran alrededor del 6,5 % este año. Sin embargo, esto no explica el nivel de importaciones superior al esperado en 2021. La acumulación de existencias de seguridad explicará algunos de estos volúmenes de importación adicionales, pero si los fabricantes ahora comienzan a utilizar estas existencias, la compra de importaciones podría ser abollado hasta 2022.

En lo que va del año, se ha visto una caída en las importaciones de productos lácteos, con volúmenes del primer trimestre de 2022 un 12% menos que el primer trimestre de 2021 . Las importaciones de polvos y concentrados aún aumentaron en el período, al igual que los volúmenes de manteca, mientras que todas las demás categorías de productos registraron volúmenes más bajos año tras año. Para las leches en polvo, este es un período particularmente importante, ya que China generalmente realiza sus mayores compras a principios de año, cuando puede aprovechar las tarifas arancelarias bajas.

En el futuro, es posible que veamos una caída en la demanda si China ahora se considera suficientemente abastecida, particularmente debido a una menor compra de los consumidores, ya que partes del gigante asiático se enfrentan nuevamente a bloqueos.

Aunque hay un retraso en los datos comerciales, se han visto señales de reducción de la demanda en la caída de los precios en las subastas GDT . Además, según Rabobank, «los precios del mercado local de LPE importados también se han debilitado recientemente debido a la gran cantidad de existencias y la demanda incierta». Como resultado, Rabobank espera que el apetito de China por las importaciones disminuya en la segunda mitad de 2022.

Hay algunas señales de que podría producirse una reducción en la demanda de China, ya sea debido a la abundancia de suministros o a una menor demanda. De concretarse, esto ejercería una presión a la baja sobre los mercados y limitaría nuevos movimientos alcistas en los precios de los productos lácteos. Sin embargo, con los altos costos de los insumos manteniendo ajustadas las expectativas globales de leche, esto ayudará a contrarrestar parte de esa presión a la baja.

Cabe destacar que la información de importaciones lácteas chinas a abril – es decir primer cuatrimestre de este año- que permitiría ver como continúa esta tendencia del 2022, estará disponible la semana próxima.

BCR News

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España: el productor podrá pedir una revisión del precio del contrato si suben los costos

19/05/2022 – Podrá solicitarse en los casos que durante al menos tres meses durante el periodo de vigencia del contrato se haya producido un incremento sostenido y continuado de los costos de producción que provoque que los productores acaben percibiendo un precio por la leche entregada inferior a éstos.

http://lacesira.net/productos/

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2019, que establece las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector.

En los últimos meses, el incremento sostenido de los costos de producción está comprometiendo la viabilidad de la producción láctea, situación que se ha agravado tras la invasión rusa de Ucrania. Una de las modificaciones introducidas es que el ganadero, con contratos suscritos a precio fijo que tengan una duración superior a seis meses, podrán solicitar una nueva oferta de contrato.

Esta revisión podrá solicitarse en los casos en los que se demuestre que durante al menos tres meses durante el periodo de vigencia del contrato se haya producido un incremento sostenido y continuado de los costos de producción que provoque que los productores acaben percibiendo un precio por la leche entregada inferior a éstos. (La cuestión es que el ganadero podrá solicitar la revisión, pero otro tema bien distinto pero fundamental, es que la industria quiera hacer un nuevo contrato, ya que no tendría la obligación de hacerlo).

Además, se introducen otra serie de modificaciones que pretenden mejorar tanto el poder negociador del productor como las relaciones contractuales establecidas. Así, se disminuyen los umbrales productivos necesarios para constituir una Organización de Productores, tanto en la leche de vacuno como de caprino, ya que la experiencia adquirida desde la publicación de la norma ha demostrado que un tamaño excesivo para constituir estas organizaciones puede generar dificultades en la gestión y en la eficacia de las mismas

BCR News

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India tiene como objetivo aumentar las exportaciones de lácteos

12/05/2022 – La ambición de la India es consolidarse como país exportador de leche en polvo, manteca y otras grasas. Por primera vez, las exportaciones de productos lácteos de la India superaron las 30 mil toneladas en los primeros dos meses del año.

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De acuerdo al informe de CLAL.it  traducido por el  Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), dado que se espera que la producción aumente en 2022 para la leche de vaca (+ 2,1 %) y para otros tipos de leche como la leche de búfala, oveja y cabra (+ 2,4 %, fuente USDA), India apunta a exportar con un rango de acción generalmente limitado, con algunas excepciones, a los países del Sudeste Asiático, Oriente Medio y Norte de África .

La ambición de la India es consolidarse como país exportador, en particular de manteca y otras grasas (principalmente destinadas a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Omán, Bahrein, Marruecos y Qatar), leche en polvo enriquecida con grasa vegetal ( FFMP ), principalmente exportado a Bangladesh, Sri Lanka, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, pero también a los Estados Unidos y el Reino Unido, y leche en polvo descremada, que principalmente llega a Bangladesh. Por primera vez, las exportaciones de productos lácteos de la India superaron las 30 mil toneladas en los primeros dos meses del año.

Gracias a la favorable temporada climática, los cultivos de cereales están animando las exportaciones, estables en sendas positivas prácticamente desde principios de 2020. Entre los principales países de destino del arroz encontramos a China, Nepal, Irán, Benin, Costa de Marfil y Sri Lanka, mientras que Bangladesh (con un 50% de cuota de mercado), Sri Lanka, Indonesia, Corea del Sur y Filipinas son las rutas comerciales seguidas por el trigo indio.traducido por el OCLA a partir de CLAL.it

Presentada el pasado mes de noviembre la reforma agraria, fuertemente impugnada por los productores, India pretende potenciar por un lado las tecnologías para el desarrollo de la agricultura en el campo y potenciar la difusión de soluciones para la conservación de los productos agroalimentarios y, por otro, tiene como objetivo acelerar el crecimiento de la infraestructura, un elemento clave para el transporte de productos alimenticios tanto dentro del propio país como desde una perspectiva de exportación.

Los dos primeros rubros de las exportaciones indias de cereales son Arroz (+46% exportaciones en 2021 respecto a 2020) y Trigo (+453,1% exportaciones en 2021 respecto al año anterior), tendencia que también se mantuvo positiva en los dos primeros meses de 2022 (+2% la exportación de arroz en cantidad y +123% la exportación de trigo, este último con un auge aún más impresionante en valor: +162,7%).

India también esta consolidándose como exportador de cereales:

En 2021, en conjunto, las ventas al exterior de productos lácteos se acercaron a las 150.000 toneladas. Los datos publicados en India Framework de CLAL.it muestran que en el período enero-febrero de 2022 las exportaciones totales de productos lácteos indios crecieron un 41,6% respecto al mismo período del año anterior, que a su vez creció un 82,9% respecto a enero-febrero de 2020, un período sin embargo frenado por la propagación de Covid, que en India se cobró varias víctimas.

India es sustancialmente autosuficiente en el sector lácteo, con un consumo per cápita de leche que en 2021 ascendió a 54,1 litros por persona y una tasa de abastecimiento del orden de 100,2%.

En conjunto, a pesar de ser uno de los países más poblados del mundo con unos 1.400 millones de habitantes, las exportaciones agroalimentarias indias rondan los 50.000 millones de euros, más o menos como Italia.

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Fonterra redujo su precio previsto al productor: continúa siendo pronóstico récord

10/05/2022 – De acuerdo al artículo de Katy Askew en daryreporter.com, traducido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), la cooperativa láctea de Nueva Zelanda, Fonterra, ha reducido su pronóstico de precio de la leche en el tambo para 2021/22, culpando a la crisis mundial que ha tenido «impactos a corto plazo» en la demanda mundial de productos lácteos.

En efecto, recortó su rango de pronóstico del precio de la leche en tambo para el año de $9,30-9,90 por kgMS a $9,10-9,50 por kgMS. Esto reduce el precio promedio que se paga a los productores, de $9,60 por kgMS a $9,30 por kgMS.

https://peugeot.pourtauesprit.com.ar/planes

El CEO de Fonterra, Miles Hurrell, dijo que la medida reflejaba la demanda de productos lácteos que se ha visto afectada por los bloqueos de COVID-19 en China, la crisis económica en Sri Lanka y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Si bien la perspectiva a largo plazo para los productos lácteos sigue siendo positiva, y esperamos que la oferta y la demanda mundial estén más equilibradas durante el resto del año, hemos visto que estos impactos a corto plazo se reflejan en los precios en el GDT. Por ejemplo, los precios promedio de la leche en polvo entera (LPE), un factor clave del precio de la leche, han disminuido un 18 % en los últimos cuatro eventos GDT”, señaló.

La escala y el valor agregado de Fonterra ofrecen comodidad

La asociación exporta productos lácteos a 140 países en todo el mundo y Hurrell dijo que la cooperativa tiene que «lidiar con este tipo de eventos globales todo el tiempo».

Sin embargo, la situación actual es distinta porque los mercados lácteos están viendo “el impacto de múltiples eventos”. “Junto con las presiones inflacionarias, no sorprende ver que los compradores sean cautelosos”, señaló el director ejecutivo.

Admitiendo que esta actualización será «decepcionante para nuestros productores», Hurrell enfatizó que la caída se debe a los precios de la leche en el tambo «récord». “En un punto medio de $9.30 por kgMS, este continuaría siendo el precio de leche más alto pronosticado en la historia de la cooperativa y nos vería contribuir con casi $14 mil millones a la economía de Nueva Zelanda a través de los pagos del precio de la leche, lo que respalda el bienestar de nuestras comunidades locales.”

Fonterra sigue bien posicionada para manejar cualquier presión a la baja sobre los precios gracias a su escala y enfoque en productos de alto valor, afirmó el ejecutivo de productos lácteos. “Nuestra escala y capacidad para mover productos entre diferentes mercados y categorías sigue siendo importante y refuerza nuestro enfoque estratégico para garantizar que nuestra leche se convierta en productos de mayor valor.

“Mirando hacia el resto del año, se espera que la producción mundial de leche permanezca restringida ya que los altos costos de alimentación, fertilizantes y energía continúan afectando la producción en el hemisferio norte, y esperamos que la demanda se recupere a medida que los impactos a corto plazo comienzan a resolverse. ”, predijo.

La mayor parte de la leche de Fonterra ha sido contratada por temporada, lo que le permite a la compañía reducir su pronóstico de precio de la leche. Sin embargo, Hurrell notó un grado de «incertidumbre» en el mercado mundial de productos lácteos. “Como siempre, hay una serie de riesgos que continuamos vigilando de cerca, incluidos los posibles impactos en la demanda de las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés, una mayor volatilidad como resultado de los altos precios de los lácteos y más interrupciones por COVID-19 y eventos geopolíticos”.

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Los cambios en el precio de lácteos se aceleran mientras los flujos de efectivo se reducen

29/04/2022 – La continua inflación en los costos de insumos clave, combinada con la incertidumbre del impacto de los cambios de política en la rentabilidad agrícola, no ha proporcionado mucho estímulo para que los agricultores aumenten la producción en Reino Unido.

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De acuerdo al informe de AHDB Dairy ,traducido por el Observatorio de la Cádena Láctea Argentina (OCLA), en tiempos normales, los precios de la leche en la granja se ajustan aproximadamente tres o cuatro meses después de que cambian los rendimientos del mercado para los procesadores de Reino Unido. Sin embargo, estos son todo menos “tiempos normales”, y los cambios en los precios de la leche se están implementando a un ritmo mucho más rápido desde principios de año.

Los altos costos de alimentación afectaron los rendimientos, lo que llevó a una reducción de la producción de leche a partir del verano de 2021, y los precios de la leche no mantuvieron el ritmo hasta hace poco. A pesar de un buen comienzo de temporada, el año lechero 2021/22 terminó con una caída interanual del 1,5%, una caída de 186 millones de litros.

La continua inflación en los costos de insumos clave, combinada con la incertidumbre del impacto de los cambios de política en la rentabilidad agrícola, no ha proporcionado mucho estímulo para que los agricultores aumenten la producción. Como tal, las expectativas para el año lechero actual son una caída adicional de entre 0,8% y 5,3%, dependiendo del grado en que los mayores costos de los insumos se compensen con el aumento de los precios de la leche.

Para los procesadores, la perspectiva de nuevas caídas en la producción de leche será un aumento acelerado del precio de la leche. Y esto será necesario, particularmente para los procesadores que operan en mercados de productos frescos que no pueden depender de las existencias de reserva. Para estos compradores, quizás haya una mayor necesidad de pagar un precio que garantice que los agricultores tengan suficiente efectivo para continuar con las operaciones e incentivar la producción en medio de altos costos.

Esto marca un cambio en la forma en que funciona el ciclo de precios, con muchos compradores ajustando los precios de la leche en respuesta a los cambios en los costos en la granja, y luego buscan recuperar los rendimientos apropiados del mercado. Es probable que esto siga siendo así mientras los mercados continúen volátiles y los costos de los insumos agrícolas sigan ejerciendo presión sobre los flujos de caja de los productores.

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El FODA lechero: costos, exportaciones, políticas e intervención

11/04/2022 – A través de una encuesta, el observatorio de la cadena láctea analizó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector lechero argentino. ¿Qué están percibiendo productores, industriales y expertos de cara a los próximos dos años?

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Durante marzo, el observatorio de la cadena láctea argentina lanzó desde su plataforma digital una invitación a sus suscriptores, los cuales en su mayoría son miembros de alguno de los dos eslabones productivos (tambo e industria), para que respondan una encuesta de opinión, a fin relevar una visión de la Lechería Argentina 2022-2023 en base a respuestas libres.

Bajo la consigna “¿Cómo visualiza a la lechería de Argentina para 2022-2023, teniendo en cuenta no sólo las cuestiones domésticas sino también el contexto internacional?”, el OCLA propuso un formato estructurado tipo FODA. Este tipo de análisis se denomina así porque cataloga las respuestas en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, una herramienta de estudio de la situación de la Cadena de Valor, que sirve para analizar sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz de prioridades.

Según comunicó el OCLA, los resultados pueden servir para planear el futuro cercano, ya que “el objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la cadena y la estrategia genérica que más le convenga, en función de sus características propias y de las del entorno en que se mueve”.

La fortaleza está en la producción

El aspecto más indicado por quienes respondieron la encuesta refiere a los “Bajos Costos de Producción de Leche Comparados”, ya que en función a los datos disponibles del observatorio y medido en dólares, Argentina se encuentra en el rango de países con menores costos, entre 35 y 40 centavos de dólar por litro junto a Uruguay, Paraguay y Chile y mejor que Nueva Zelanda, Australia y Brasil, en tanto se ubica muy lejos de Estados Unidos y los países de la Unión Europea que tienen otro tipo de sistemas y por ende, de costos fijos.

El segundo aspecto y no menos importante es el “Cambio Productivo y Tecnológico” ocurrido en la producción primaria en los últimos años, como lo son la intensificación, la automatización, la escala, el bienestar animal, las buenas prácticas de manejo y el factor humano, entre otros atributos señalados por los encuestados.

También se destacan como fortalezas la “Resiliencia, Adaptabilidad y Capacidad de Reacción”, como una cualidad distintiva que tomó el empresariado primario e industrial argentino al sortear a diario los avatares de un contexto político y económico, que le dan una fortaleza especial para enfrentar el entorno turbulento del clima, la inestabilidad interna y la volatilidad de los mercados.

El OCLA asocia también la disponibilidad de recursos naturales, las favorables condiciones climáticas y agroecológicas, el conocimiento del negocio y la tradición lechera, al Gran Potencial de Crecimiento que puede tener la lechería de Argentina, si a las “Ventajas Comparativas se las acompaña con Condiciones Competitivas”.

Oportunidades en bandeja

A la hora de escalafonar las oportunidades, los encuestados coincidieron en su mayoría en señalar al comercio externo, por diferentes razones seguramente asociadas al techo de consumo que parece tener el alicaído mercado interno en un contexto de crisis económica.

Además, como se sabe, el “mercado internacional” de productos lácteos es sólo el 11 al 12% de la producción mundial de leche, con lo cual es muy sensible sobre todo a la oferta disponible de leche ya que la demanda se mantiene firme, manteniendo altos los precios de las commodities lácteas, incluso a pesar de las dificultades económicas (caídas de PBI e incremento de las tasas de inflación) o la aparición de productos alternativos.

“Por diferentes restricciones, no solo ambientales sino también por disponibilidad de mano de obra o por el elevado costo de oportunidad de los recursos, la producción en países lecheros centrales se viene amesetando e incluso disminuyendo en muchos de ellos”, argumenta el OCLA. “Reducciones del rodeo por los efectos vinculados a la emisión de gases de efecto invernadero, tierras que pasan a otras actividades menos intensivas o para uso urbano, van retirando la producción de leche a un menor espacio”, agrega. “Estas cuestiones son las que abren una gran oportunidad para que la lechería de Argentina despliegue todo su potencial de crecimiento”.

Entre las opciones más destacadas de los encuestados se ubicaron en orden descendente: “mercado internacional (demanda y precio)”; “retroceso de la Producción mundial”; “restricciones ambientales”; y “cercanía para abastecer a LATAM y el Oeste de África”.

En las debilidades, lo de siempre

De los cuatro tópicos del FODA, lamentablemente las debilidades son las que presentan un gran número y diversidad según reporta el OCLA. “Independientemente de las cuestiones ideológicas o partidarias se presenta a la Política en general y a la económica y sectorial en particular, como un gran inconveniente para el normal desempeño de la cadena de valor lácteo”.

Como contraposición se señala a la “Marginalidad Impositiva” como un factor distorsionante del mercado, sobre todo por la competencia desleal que genera y por la tendencia hacia la baja de los precios finales y por otro lado la “fuerte Presión Impositiva” (prácticamente el 40% del valor final de un producto lácteo son impuestos) que a su vez incentiva a la marginalidad impositiva debido a la falta de controles en algunos actores de la cadena en cualquiera de sus etapas primaria, industria y comercial.

También se señala la falta de infraestructura básica (caminos rurales, rutas, ferrocarriles, desagües, electrificación, gas natural, puertos, vías navegables, etc.) como una gran limitante para la cadena, “circunstancia que, si guardara un correlato con la alta presión impositiva que enfrenta el sector productivo, no debería ser una limitante, sino por el contrario una ventaja”, sugiere el observatorio.

La “falta de financiamiento adecuado” (en acceso, montos, tasas y plazos) para inversiones en el sector primario e industrial, comparte su ubicación de prioridades con “la falta de confianza entre las partes y la ausencia de una coordinación entre producción e industria”. El cumplimiento de la Resolución 229/16 que contempla la mayoría de las relaciones entre las partes, carece hasta ahora de un cumplimiento efectivo y entorpece la posibilidad de formalizar contratos entre las partes y no permite una transparencia adecuada, incluso para pensar en el uso de herramientas de mercados de futuros, seguros, nuevas formas de financiamiento, entre otras ventajas.

Pero no todas son debilidades externas a la cadena, ya que “la falta de Productividad, Eficiencia y Escala” puede verse en un porcentaje importante de tambos e industrias, lo cual muchas veces viene acompañado de problemas de calidad integral de la leche, de productos fuera de estándares requeridos y asociado a ello el comportamiento informal.

Una debilidad del eslabón primario quedó de manifiesto en la encuesta. “La gran Atomización Gremial del Sector Primario”, que cuenta con más de 10 entidades autónomas que dificulta la conformación de una visión compartida que se aúne para la consecución de acciones en post del beneficio común de los productores.

Vinculado a la falta de coordinación en la cadena y la ineficaz aplicación de políticas sectoriales, se indica claramente en la encuesta la necesidad del “Pago de la leche por Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitaria” como herramienta para mejorar tranqueras adentro y generar una lechería más competitiva, sobre todo de cara a los mercados internacionales de mayor exigencia.

“Decimos siempre que la cadena tiene más que un problema de transmisión de precios (de un eslabón a otro), un problema en el cual el valor que genera no lo recibe por una serie de interferencias; esto es porque el bajo Poder Adquisitivo del Consumidor local, al cual va destinado el 75% de la producción total, es una de esas interferencias y genera la discusión si es un problema de altos precios de los lácteos o de bajo ingreso de los consumidores, que luego dispara políticas que mostraron ser inefectivas como los controles de precios”, analiza el OCLA. “Obviamente que también contribuyen a ese problema de interferencias en los ingresos de la cadena, la ya mencionada presión impositiva y sobre todo la referida a la presencia de Derechos de Exportación (retenciones)”.

Quien debiera ser “fortaleza”, es “amenaza”

Ya se ha mencionado en la encuesta a “la política” como una de las “debilidades” de la lechería argentina, pero lo llamativo es que se la menciona también como una “amenaza”, lo cual evidencia el alto grado de desconfianza hacia el poder político y la gestión pública que existe en el sector privado.

“La Intervención de los mercados, la Inestabilidad Político-Institucional recurrente, la altísima Volatilidad de las variables económicas locales, lo cual viene acompañado de una fuerte Inseguridad Jurídica que impide un adecuado Clima de Negocios, aleja la inversión y expulsa a muchos de los actores sectoriales”, concluye el OCLA.

Mapa conceptual con los términos más reiterados en las encuestas

Mapa conceptual con los términos más reiterados en las encuestas

Una aclaración válida

Si bien el universo de estudio que presentó el OCLA fue acotado, dado que se recibieron 264 encuestas completas, cabe destacar que este organismo posee en su mayoría suscripciones específicas del sector, como productores, industriales y técnicos que trabajan dentro de la cadena, lo cual le otorga una representatividad significativa a las respuestas, al margen de que sean escasas (8.500 tambos y 360 industrias registradas en el SIGLEA).

Por último, en términos metodológicos, el observatorio aclara que “los resultados de cada ítem incluyen los factores mencionados por los encuestados, que representaron el 90% de las respuestas (el 10% restante se encontraba muy atomizado), extrapolando ese porcentaje a un valor 100 en la sumatoria de cada respuesta” para facilitar las conclusiones.

Gustavo G. Gigena
AgroClave

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Digitalizan el proceso de pasteurización de la leche

06/04/2022 – Un logro que permitirá contar con un producto final de calidad e inocuidad, al tiempo que impulsará la fidelización de los esquemas comerciales de los tamberos a pequeña escala.

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El avance de la tecnología produjo un cambio radical en la generación de datos para el sector agropecuario. Así, mediante la digitalización y el registro de los factores involucrados en los procesos se genera la trazabilidad de los procedimientos, lo que permite respaldar con datos la calidad del producto final.

Sergio Justianovich –diseñador industrial e investigador del IPAF Región Pampeana– ponderó el proyecto de digitalización de la ensachetadora-pasteurizadora INTA-UBA 4.0 y lo consideró un paso “trascendental” para lograr la trazabilidad de la leche en sachet.

“Nos asociamos con Siemens para trabajar en un sistema de gestión asociado a una aplicación móvil que recopila los datos del proceso productivo –desde que llega la materia prima hasta que se comercializa la leche en sachet– de cada usuario de la tecnología. Esto permite lograr la trazabilidad de cada litro producido”, explicó.

Asimismo, el especialista también destacó la articulación con INTI Lácteos y Electrónica para el desarrollo del sistema de gestión y la aplicación.

Por su parte, Alejandro Köckritz –presidente de Fundación Siemens– destacó: “Estamos muy orgullosos de poder volcar nuestra experiencia global en un proyecto de alianza público-privada de estas características. Con nuestro aporte, colaboramos en la digitalización del sector productivo lácteo, mediante el desarrollo de tecnología de industria 4.0, lo que permitirá obtener una mayor eficiencia en los procesos de la cadena de valor de un producto de primera necesidad como es la leche pasteurizada”.

Justianovich dio un paso más y se refirió a las ventajas de poder tener en el mercado un sachet trazado y que cuente con un código QR en el que se pueda ver todos los datos del proceso productivo. “Es un elemento diferenciador para las grandes urbes –como Rosario o CABA– en las que existe una mayor cantidad de familias productoras y cuencas lácteas. Y en donde, además, hay una mayor cantidad de consumidores agrupados con redes de comercio electrónico que buscan consumir productos, a contrasentido de lo hegemónico”.

El desarrollo de tecnología de industria 4.0 permitirá obtener una mayor eficiencia en los procesos de la cadena de valor de un producto de primera necesidad como es la leche pasteurizada.

Es que, una vez implementado, el sistema permitirá, también, compilar información para las empresas proveedoras de equipos e insumos, lo que permite mantenimiento preventivo de partes de la pasteurizadora. Y, como si fuera poco, recolecta información para el proyecto en sí: indicadores como cantidad de litros de leche recibidos, procesados, entregados, o bien consumos de agua o de energía del sistema que permitirán realizar mejoras a futuro.

En esta misma línea, el diseñador industrial del INTA no dudó en ponderar las ventajas de implementar esta tecnología. “La sistematización digital de los registros del proceso generará una base de datos propia de cada unidad productiva para hacer frente a posibles desvíos”, explicó, al tiempo que reconoció que, incluso, permite rastrear los productos por lotes y asociarlos a cada proveedor de leche.

Justianovich dio un paso más y aseguró que “el registro digital de datos, integrados en la misma operación de trabajo, facilitaría las instancias de auditorías de los organismos sanitarios competentes en cada localidad. En este sentido, durante el desarrollo trabajamos con el área de agricultura familiar del Senasa para analizar la viabilidad de la implementación”.

Además –explicó – permite contar de forma sistémica y sencilla con datos del proceso. “Esto es muy interesante para dar cuenta de que el sector de la agricultura familiar puede responder a especificaciones de inocuidad y calidad, lo que contribuye a su formalización”.

“El proyecto busca generar datos para todo el ecosistema de actores que sostiene la tecnología en el territorio, que se resumen en el concepto de ´franquicia social INTA UBA´”, detalló Justianovich. Estos datos responden a intereses particulares de cada actor: unidades productivas, empresas proveedoras de equipos, de insumos, de servicios, organismos de control sanitario, consumidores, e INTA UBA (las instituciones franquiciadoras de la tecnología).

Es clave tener en el mercado un sachet trazado disponible en las grandes urbes donde abundan los consumidores que buscan consumir productos, a contrasentido de lo hegemónico.

En constante mejora

En 2020, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) del INTA en la Región Pampeana y la UBA presentó el desarrollo de una ensachetadora y pasteurizadora que envasa la leche fluida, la pasteuriza y la enfría directamente en sachet con el fin garantizar las condiciones óptimas de inocuidad para su comercialización.

A mediados de 2021, la PyME bonaerense FP Ingeniería SRL inició la fabricación en serie del sistema, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En esta alianza es clave el rol de la PyME familiar de Misiones Plastimi SRL, proveedora de los sachets habilitados para el tratamiento térmico particular que hace la tecnología.

Actualmente, hay 23 ensachetadoras-pasteurizadoras INTA-UBA en territorio. Muchas de ellas, en pleno funcionamiento cuya comercialización de la leche se basa en el vínculo de confianza existente entre las familias productoras y consumidoras.

Por su parte, Raquel Ariza –especialista en transformación digital, investigadora de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y directora del proyecto premiado por el CES– detalló: “Buscamos dar un paso más y respaldar con datos la calidad, hasta ahora indiscutida por quienes la compran”. Además, agregó: “La digitalización funciona como instrumento de validación que afianza vínculos y acerca a quienes producen y compran la leche”.

Además, según Ariza, la digitalización puede ser una forma económica de generar información de base para evaluar el desempeño de la Franquicia Social INTA-UBA. “La generación de datos asociados al uso de la tecnología permitirían reforzar la estrategia de expansión territorial de la franquicia”, señaló.

La sistematización digital de los registros del proceso generará una base de datos propia de cada unidad productiva que permite rastrear los productos por lotes y asociarlos a cada proveedor de leche.

Un proyecto premiado que avanza

El proyecto “pasteurización conectada” aplicó a la convocatoria impulsada por el Consejo Económico y Social en el eje: Formación en tecnologías 4.0. Actualizar los espacios formativos y de servicios tecnológicos. Brindar capacitación a trabajadores/as en conocimientos y tecnología de punta para ser aplicada en los entornos productivos locales y/o la promoción de empleos verdes.

Justianovich celebró el galardón y explicó que “este premio permitirá avanzar en el proyecto, puntualmente, en la financiación para la formación agentes orientados a la agricultura familiar para ofrecer una estructura de soporte al desarrollo de la tecnología en el territorio”.

Además, serán formados en habilidades digitales para el manejo de los equipos digitalizados que aportarán datos a través del IoT (Internet de las Cosas), así como desarrollar capacidades para manejar el negocio y otras plataformas que utilizan datos de la nube.

“Hoy trabajamos en el nuevo diseño de máquina, una versión optimizada, que además de mejorar aspectos de usabilidad, relevados durante el año pasado en las salas de elaboración donde se implementó la tecnología, va a tener la posibilidad de conectarse, Pasteurizadora 4.0”, explicó el técnico de INTA.

Y indicó estar en plena producción del prototipo para validarlo en laboratorio y campo en los próximos meses, en el marco de la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre” –organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de Desarrollo Social junto y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

BCR News

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La suba de los granos complica la economía de los tambos

31/03/2022 – El poder adquisitivo de la leche cayó en relación al maíz y a la soja.

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Hoy, la principal preocupación de los productores lecheros es el aumento de los costos de producción, representado principalmente por la suba del valor de los granos, uno de los ítems de mayor peso en la ecuación lechera. Conviene recordar que la alimentación representa el 50% del costo dependiendo del sistema de producción.

Desde diciembre de 2021 hasta fines de febrero, la tonelada del maíz aumento un 41,3% en pesos mientras que la de la soja creció un 35,6% versus un 10% que subió el litro de leche. Ambos fenómenos determinan que la capacidad de compra de la leche, en relación al maíz y a la soja, se ubique por debajo del promedio histórico.

Por otro lado, en plena época de siembra de verdeos de invierno ocurrió una disparada el precio de la urea, que la llevó a superar los 1300US$/t, con una suba de más del 100% respecto de igual fecha del año pasado.

Relaciones de precios para el tambo
Relaciones de precios para el tambo

Mientras tanto, el mercado internacional de lácteos muestra valores firmes por la reducción de oferta en Oceanía, Europa y Estados Unidos, y por el efecto del conflicto bélico, que tonificó las cotizaciones de los commodities en general.

En la actualidad, el precio de la leche en polvo entera se ubica en 4596U$S/t en el mercado internacional (versus 4224U$S/t de igual fecha del año pasado) y se espera que alcance los 5075 dólares en junio.

En ese contexto, conviene recordar que Rusia es el tercer destino de las exportaciones argentinas de lácteos, que representan el 24% de la leche producida en nuestro país. Todavía es temprano para determinar si el conflicto bélico impactará en nuestros embarques, aunque por ahora se sabe que el gobierno argentino no ha sancionado comercialmente a Rusia.

En tanto, el mercado interno ha sido afectado por la política de Precios Cuidados. En febrero de 2021, cuando los lácteos fueron retirados del programa, hubo una recuperación de los precios en la góndola por encima de la inflación. Cuando se volvieron a incluir en el programa, en octubre del mismo año, el aumento mensual se ubicó muy por debajo de la inflación.

No obstante esos inconvenientes, durante 2021 la producción nacional de leche creció 4% respecto del año anterior, al pasar de 11.113 millones de litros a 11.553 millones.

Para 2022 no se estiman nuevos aumentos, sino registros similares a los del año pasado, principalmente por una probable modificación de la dieta de las vacas debida al aumento de precio de los alimentos concentrados y por menor disponibilidad reservas de buena calidad en las principales cuencas lecheras. Además, si el costo de producción siguiera aumentando, se secarán las vacas de menor producción para tratar de mejorar la eficiencia de conversión del alimento en leche.

Respecto de los precios pagados al productor, se puede apreciar que en febrero de 2022 fue de 37,7$/l, valor que coincide prácticamente el promedio de los últimos cinco años medido en moneda constante.

Hacia adelante, las perspectivas de corto plazo en relación precio por pagar al productor son promisorias: con una caída estacional de la producción nacional en otoño-invierno, sumada a una demanda en alza del consumo interno y externo, los valores en la tranquera deberían empatar o superar a los índices de inflación mensual. No obstante, entre los productores no se aprecian grandes expectativas de nuevas inversiones en los tambos por la incertidumbre y volatilidad del contexto, y por el riesgo latente de mayor intervención del Gobierno en el mercado.

Santiago Moro
El autor es analista del mercado lechero de AZ-Group
La Nación

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