Producción lechera: tips para generar un precio más competitivo

08/08/2022 – En los últimos meses se deterioró la situación de rentabilidad de los tambos.

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Durante junio de 2022, el productor lechero recibió en promedio, a nivel nacional, un precio de 47,8$/l, equivalentes a 0,37US$/litro, el más alto en dólares oficiales de los últimos seis años. Sin embargo, este precio fue un 0,3% menor que el del mes de mayo del 2022 y un 6,7% menor que el de junio de 2021 en términos de pesos constantes.

Si a esta situación se le suma el aumento de costos que se viene dando a lo largo de todo el primer semestre, la ecuación de rentabilidad se ha deteriorado en los últimos meses. Se espera que los precios actuales no generen una situación positiva para el productor, y que muy probablemente el alto valor en dólares esté distorsionado por el retraso cambiario.

Más allá del análisis puntual de precios realizado para este momento, los productores deben conocer cuáles son las principales variables que influyen en el mercado lácteo para anticiparse a sus movimientos y tratar de aumentar el poder de venta de su producto. En general, el precio que se paga al productor primario es muy sensible a lo que ocurre con la oferta y demanda de materia prima.

La oferta está conformada por la producción de leche cruda de los productores primarios, más las existencias en poder de la industria. Se sabe que aumentos o disminuciones de la oferta de leche fluida generan una presión a la baja o a la suba en el precio al productor. Un ejemplo de esta situación fue la que se dio en el segundo trimestre de 2016, cuando la producción cayó 16,1% respecto al mismo período del 2015, mientras que el precio pagado al productor aumentó un 42,6% comparando junio de 2016 contra marzo de ese mismo año.

En la Argentina, la producción de leche durante los primeros seis meses del 2022 fue 1% superior al mismo período del 2021. Además, por nuestros sistemas de producción, que tienen un fuerte componente de pasto en las dietas, sumado a las pariciones que se dieron en otoño, entramos en el un período donde la oferta de leche comienza a aumentar. De acuerdo a lo dicho más arriba, habría que esperar, en los próximos meses, que el precio pagado al productor pierda frente a la inflación.

Variables

Al analizar la demanda, lo primero que se debe conocer es cómo es la comercialización de productos lácteos de la Argentina. La primera gran división es entre mercado externo y mercado interno.

El sector lácteo argentino comenzó a tomar importancia en el mercado internacional a comienzos de la década de 2000 y hoy es el sexto exportador de productos lácteos en el nivel mundial.

Históricamente, siempre se dijo que el mercado internacional demandaba el 20% de la producción, aunque durante 2021, debido a los buenos precios internacionales y la mejora en la producción que hubo en la Argentina, este mercado alcanzó casi el 24,4%.

También es muy importante conocer qué productos exportamos y su relación con el precio pagado al productor. Cuantos más productos con valor agregado se incluyan en los embarques, mejor precio va a recibir el productor.

Durante los últimos dos años, la participación de las leches en polvo sobre el total exportado fue del 52%, mientras que la de los quesos fue 22% y de otros productos lácteos, del 26%. Solamente durante el periodo 2016-2019, la participación de leches en polvo en las exportaciones fue menor al 50%; esto significó que, en términos comparativos, los productos exportados fueron de mayor valor agregado en ese período en comparación con el actual.

Tendencia

Los productores lecheros que venden a industrias cuyo principal destino de comercialización es el mercado externo deben seguir este indicador, como así también el precio de los productos lácteos en el mercado internacional.

Por ejemplo, durante el julio de este año los commodities lácteos experimentaron una caída de cotizaciones en el nivel mundial. Si se toma como referencia la leche en polvo entera, que configura el 37% de las exportaciones, se observa que tuvo una caída del 7% en comparación con el mes de junio. Esta información marcaría un escenario negativo para el precio por pagar al productor.

En 2021, el restante 75,6% de la leche tuvo como destino el mercado interno y en su gran mayoría (94%) el principal canal de comercialización fue la venta minorista. Analizar qué está pasando con el salario y con el consumo en el país es importante para poder comprender el comportamiento del precio pagado al productor.

Otras cuestiones importantes a la hora de entender la demanda interna, es ver qué productos comercializa la usina a la que se le entrega la leche. Si es una industria que vende postres lácteos, la situación va a ser muy distinta a la de otro productor vinculado a una pyme que produce quesos.

Los salarios tienen una íntima relación con lo que los consumidores pueden comprar en el supermercado o en el almacén. Una caída en términos reales de aquéllos afectará principalmente a la empresa que vende postres, debido a que es un bien destinado a un público de alto poder adquisitivo. Esto seguramente reducirá la capacidad de pago al productor de esa industria.

Las descriptas son algunas de las variables que como productores podemos comenzar a observar para poder generar un precio más competitivo. Desde hace ya siete años, el sector cuenta con un volumen de datos interesante, primero con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y luego con la creación del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que permiten ganar poder a la hora de negociar un precio.

Además de informarse, existen otras estrategias que hoy muchos productores ya están utilizando para lograr un mejor precio, como pueden ser la venta asociativa de leche para lograr mayor volumen o producir leche con un mayor contenido sólidos para mejorar su composición. Hay mucho camino por recorrer con relación a la comercialización y a la transparencia del mercado de la leche, pero ya se comienzan a ver ejemplos positivos en varias de las cuencas del país.

Santiago Moro
El autor es responsable de lechería de AZ-Group
La Nación

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El tambo mejora su rentabilidad pero el sector sigue perdiendo plata

05/08/2022 – Suena contradictorio, pero los aumentos sostenidos que percibe el productor por su leche cruda, sólo alcanzan para cubrir los costos y no son suficientes para desarrollar y hacer crecer la empresa. La millonaria pérdida se traduce en la cadena de valor.

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Luego de dos meses con resultado negativo, la tasa de rentabilidad para los tambos en junio, volvió al cuadrante positivo promediando el 1%. Según consta en las estadísticas del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), “en el período analizado de toda la serie (dic16-jun22), la tasa de rentabilidad promedio fue del 1,9%, con un máximo del 8,4% y un mínimo de -1.7%”, lo que evidencia que la producción de leche fue en los últimos seis años, un negocio de márgenes ajustados y alto riesgo empresarial.

El título de la nota parece una contradicción en sí misma, pero tiene su explicación. No siempre una rentabilidad mínima asegura la sostenibilidad de la empresa; muchos menos en el contexto de incertidumbre y volatilidad de precios que se vive tanto en el plano externo como el interno.

En este sentido, “el Costo de Producción Promedio subió en junio de 2022 un 1,9% respecto al mes anterior (baja en el precio de la vaquillona de reposición que había puntualmente subido mucho el mes anterior, entre otras causas); acumulando un 39,5% tan solo en el primer semestre del año y llegando a un 57% de variación interanual”, explica el OCLA.

“Estas variaciones indican claramente que los costos de producción tuvieron una mayor aceleración en el primer semestre por la suba de precios de los concentrados, fertilizantes, agroquímicos y combustibles, entre otros ítems”. En la variación anual (de junio a junio), el costo se ubica por debajo de la suba inflacionaria (IPC) y algo más de cuatro puntos porcentuales por encima del precio recibido por los productores (según el SIGLeA). “Este último estuvo algo por debajo de los Precios Mayoristas de INDEC, conocidos como en Salida de Fábrica (56,5%)”, cita el OCLA.

Además, desde marzo de 2021 y hasta marzo 2022 el precio al productor (aunque con altibajos) superó al costo de producción de leche, pero en ningún momento alcanzó al “precio de equilibrio” que exige una rentabilidad sobre el capital operado del 5% anual. La rentabilidad promedio de ese período fue del 1,6% con extremos que fueron de 0% a 3,3%.

“En abril y mayo el costo prácticamente igualó al precio percibido, generando tasas de rentabilidad levemente negativas (-0,2% y -0,5%), hasta que en junio próximo pasado la rentabilidad finalmente volvió a un ratio positivo (1%)”. Se trata de márgenes muy sensibles que oscilan cercanos a 0%, evidenciando el delicado equilibrio de la curva de rentabilidad.

No todos pierden

Es cierto que estos valores están referenciando un promedio, en el que hay mucha variabilidad de casos con realidades diversas, como una fiel característica de la heterogeneidad de esta actividad productiva. “Si observamos la tasa de rentabilidad en función al tamaño de los tambos y la región de producción, podemos ver que existe una gran dispersión en la tasa obtenida respecto al capital promedio operado”, aclara el OCLA en su informe.

De las diez cuencas lecheras analizadas, el estrato de tambos Grandes posee una ventaja competitiva por sobre las escalas menores. En cuencas como las de Buenos Aires, donde la escala de tambos permite licuar mejor los costos fijos, se alcanzan rentabilidades superiores al 5%, mientras que en las cuencas más tradicionales de Córdoba y Santa Fe, con mayor presencia de tambos medianos y pequeños, respectivamente, sólo los más eficientes se encuentran en ratios positivos.

Incluso si se toman las cuencas principales donde hay mayor cantidad de unidades productivas (Santa Fe Centro, Villa María y Córdoba Noreste), con excepción de los tambos más grandes, todos están en una situación muy comprometida de rentabilidad. Por esta razón, el OCLA advierte: “El Ingreso Neto, el Costo de Producción y la Rentabilidad tienen una vinculación muy fuerte con la Productividad medida en litros de leche producidos por hectárea y por año”. En otras palabras, esto se denomina “eficiencia”.

Sólo por citar un ejemplo práctico promedio, según los estudios estadísticos que maneja el organismo, aquellos tambos que hoy poseen una productividad superior a los 10.000 litros/ha/año aseguran una rentabilidad positiva anual, pero para alcanzar el nivel de sostenibilidad y reinversión que permita desarrollar la actividad con crecimiento, lo ideal es aspirar a una productividad por hectárea superior a 12.000 litros. En efecto, es partir de este guarismo en que los costos de producción de un litro de leche, comienzan a descender notoriamente, haciendo rendir mucho mejor el precio percibido.

Una cadena que destruye valor

Otro enfoque interesante para entender por qué la cadena láctea navega en un océano caótico donde arrecian las tormentas y crece el riesgo de naufragio de las empresas, surge de analizar los resultados de la Cadena de Valor en sus tres principales eslabones: primario, industrial y comercial.

En primer lugar, al mirar los aumentos y participación en cada uno de ellos, se puede advertir rápidamente la falacia de que los sectores productivos son los culpables de la inflación o como se los suele denominar, “los formadores de precios”. Lejos de ser así, los datos de junio muestran cómo en un año, “el diferencial entre el incremento del precio que paga el consumidor y el precio al que vende la industria (minoristas vs. mayoristas) se despegaron en más de 10 puntos porcentuales a favor del comercio.

Además, “la participación que pierden respecto a igual mes del año anterior la industria y la producción primaria (-1,5 y -2,8, respectivamente) es capturada por la comercialización (+4,5) de la cual no conocemos si es incremento de márgenes o suba de los costos pertinentes a ese eslabón”, indica el OCLA.

“El denominado “mark up” (margen comercial sobre el valor de salida de fábrica) pasó del 31,8% el año pasado a 42,9% en junio próximo pasado. El incremento en el poder de compra es inferior al incremento en el precio y el resultado global de la cadena empeora en $ 3.447 millones respecto a igual mes del año pasado”, agrega el organismo.

Pero lo más preocupante es que la cadena productiva (producción primaria + industria) vuelve a presentar un resultado negativo en junio 2022, de $ 2.466 millones. En el discriminado, la peor parte nuevamente la lleva el sector tambero. “El sector industrial tiene un resultado estimado positivo de $ 260 millones y quien lleva una pérdida significativa es el sector primario con $ 2.725 millones (unos $ 3/litro de leche), lo que indicaría un precio de equilibrio necesario entre $51 y $52/litro para cubrir todos los costos operativos y el costo de oportunidad del capital”, informa el OCLA.

Esto es así, “a pesar de la importante mejora en el precio de la leche al productor en los últimos meses; la gran suba de los principales costos de producción, hacen que ese precio cubra los costos de producción (gastos directos, gastos de estructura y amortizaciones), pero no llegue a retribuir el costo de oportunidad del capital invertido”.

Cabe aclarar que “en el sector industrial, se trata de un valor promedio ya que existe una gran diferencia de resultados entre industrias en función a su tamaño, productividad y eficiencia, mix de productos (commodities – valor agregado), destinos comerciales (mercado interno, canales en el mercado local, mercado externo), etc.”, comenta el OCLA.

Lo mismo va para el sector primario, donde hay resultados muy dispares, tanto como tamaños, productividades y ubicación geográfica, hay en las más de 10.000 unidades productivas del país.

Igualmente, como parámetro de estudio sirve y mucho, saber que en los últimos años (por lo menos siete), la cadena viene perdiendo valor, alternando pérdidas entre la industria y el tambo, sin poder retener dentro lo que generan sus unidades de negocios.

Gustavo G. Gigena
Agroclave

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Pese al faltazo de los Holando, la lechería se hizo notar en Palermo: falta lobby para crecer

28/07/2022 – Con un foro sobre los desafíos post-pandemia, la Comisión de Lechería de la Sociedad Rural Argentina repasó la realidad de un sector que la política nunca atiende.

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Si bien este año en los salones de Palermo no hay animales Holando para la jura que debería darse el próximo viernes, por la decisión de los cabañeros de no afrontar los altos costos que significaban llegar a Buenos Aires, tal como lo contábamos en primicia en este medio el 8 de junio, la Sociedad Rural Argentina le dio preponderancia a la lechería en su 134° exposición.

Con el inicio de la muestra, una jornada especial sobre “los desafíos post-pandemia de la lechería” brindó un panorama sobre todos los eslabone del sector y las intenciones para seguir adelante.

Carlos Fuchs Facht, como titular de la comisión de Lechería de la SRA, brindó unas palabras de bienvenida augurando que el encuentro sirva para poder seguir apostando al sector, con acuerdos fundamentales, a pesar de la falta de políticas reinantes: “Estamos inmersos en algo que no sabemos a dónde vamos. Desde Sociedad Rural, desde la parte gremial tenemos que dar el mensaje de estar alineados, el productor y la industria. Ojalá podamos unirnos todos y pensar con suficiente claridad a dónde tenemos que ir”.

De forma virtual y desde Chile, Eduardo Schwerter Añazco realizó un detalle de la realidad del sector en el continente, como presidente de la Federación Panamericana de la Leche, con la mirada que le aporta su calidad de productor, pero también con más de 22 años de trayectoria gremial.

Fepale trabaja sobre cuatro objetivos clave como los territorios, comunidades y el progreso de las poblaciones rurales; la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal; los lácteos y la nutrición humana; así como la cadena láctea, la economía y el agregado de valor.

En 2021, la lechería en nuestro continente creció algo más del dos por ciento y “la incógnita es cómo se va a comportar en la actual temporada”, en la fase primaria, mientras que en la industria Argentina, México, Panamá, Uruguay, Chile y Brasil se destacan en el proceso de leche cruda, que tiene el gran reto de mejorar los porcentajes de leche informal, para mejorar no sólo en cuestiones impositivas, sino también en calidad y efectos en la nutrición humana.

“Somos una región importadora, pero la situación ha ido mejorando en cuanto a las exportaciones de la mano de las exportaciones lecheras, existiendo una brecha de cuatro mil millones de litros a 2020, con lo cual se presenta un gran reto para enfrentar”.

Schwerter Añazco reforzó los conceptos de la campaña “Sí, a la leche” que la Federación viene desarrollando hace años, para fomentar el consumo de lácteos en el continente, ya que sólo Argentina, Uruguay, Costa Rica y Brasil están sobre el promedio recomendado, respecto al resto de los países, pero también ante la competencia de los productos en base a bebidas vegetales, que combaten a la leche, pero utilizan términos y espacios en los comercios.

Las normativas de etiquetado en diferentes países no afectó al consumo de productos lácteos, a pesar de lo que se creía previamente a la puesta en marcha.

“A pesar de todo, el consumo mundial sigue creciendo y hay espacio para seguir ampliando el consumo”, subrayó de forma optimista.

Para proveer al mundo, Amércia Latina tiene mucho potencial para seguir avanzando, no sólo por la tierra, el agua, sino también por la capacidad de los recursos humanos para esta tarea, “hay que seguir defendiendo firmemente a nuestro sector”, explicó a pesar de tener una tendencia a la reducción en la cantidad de productores pequeños, en algo que es una tendencia mundial ante la que no hay que resignarse.

Seguidamente, Elida Thiery, periodista especializada en lechería brindó una exposición sobre la necesidad de “Lograr un lobby positivo en la lechería”. Con un repaso de la realidad del sector en los tambos y las industrias, la intención estuvo puesta en invitar a pensar los puntos de acuerdo que tiene el sector para conseguir acciones que movilicen a las políticas que atañen al sector.

Superar el pago por litro para la materia prima, la venta de leche en negro, pero también la desatención por parte de quienes gestionan las políticas, deben orientar la gestión de acuerdos básicos que ya se presentan en el sector, pero que merecen ser gestionados para conseguir cambiar el peso de la lechería en el mapa de la generación de trabajo, en el movimiento del mercado interno, en el crecimiento de las ventas al exterior, en definitiva que se le de la importancia que tiene una economía de impacto directo en la situación social.

Panel de lechería en la Expo Rural

Con un interesante intercambio, se generó también un panel en el que participaron industriales y el sector primario.

Alejandro Reca de lácteos San Ignacio detalló la manera de trabajar pensando “afuera de la caja” en tiempos de pandemia, para poder mejorar el negocio y adaptarlo a las nuevas demandas y consumos. Cambiaron la matriz energética con la implementación de una caldera con pellets en la planta donde elaboran queso azul, desarrollaron un sistema de trazabilidad en uno de los tambos que tiene como proveedor la empresa, que lo seguirán replicando en los demás.

“No nos quedamos quietos” y fue así que cambiaron el fraccionamiento de los dulces de leche, pero también lanzaron un nuevo producto, la leche chocolatada de litro e individual.

Esteban Magnasco de lácteos “Don Atilio” y del Cluster Quesero de Tandil repasó la historia de la empresa que se inició con un tambo en el año 1973, luego de una gran experiencia quesera, pero decidieron iniciar una nueva etapa obedeciendo a la voluntad de su padre. Mientras espera volver a exportar, con sus dos hijos dentro de la empresa, entiende que para seguir adelante “hay que aguantar, hay que tener resiliencia, que es un término muy habitual para este país”.

Por su parte, José Imbrosiano, director de Adecoagro, la empresa más importante de producción primaria en el país, con la producción propia de 500 mil litros de leche cruda, destacándose en los equipos de trabajo el rol femenino en las responsabilidades. La empresa que cuenta con plantas en Chivilcoy y Morteros, compra actualmente más de 300 mil litros a otros tamberos, para poder abastecer al mercado interno, pero también salir al mercado externo, con la convicción de generar empleo y reinvertir en líneas de producción para eficientizar los procesos y en definitiva conseguir mejores precios para la producción.

Gustavo Augel tiene un tambo pequeño en la zona de Lobos, es la tercera generación de tamberos y desde 2001 está al frente de la empresa familiar. “De la tranquera para adentro, un tambo chico es todo un desafío, desde donde se lo mire”, no sólo por la producción de leche en sí, sino por la contratación de servicios, por los costos, por la falta de crédito disponible, entre otras cosas.

El trabajo gremial le demostró que la problemática se extiende a todo el país, pero también existe una falta de unidad entre los productores que se tiene que revertir, más allá de las diferencias entre las entidades, sino apuntando a la calidad de la materia prima, aprovechando las herramientas de las que dispone la FunPEL, para avanzar en acuerdos firmes.

El tema del pago por calidad fue central en el intercambio, coincidiendo todos los expositores en la necesidad de generar un cambio que no sólo impacte económicamente, sino también que fuerce a todos a crecer cualitativamente para tener un notorio salto a la hora de procesar los productos y mejorar hacia adentro de la cadena.

Sobre el cierre del panel se plantearon los desafíos de cada uno hacia adelante. Para Imbrosciano hay que “crecer, con eficiencia y todos juntos”. Para Recca, “se necesita previsibilidad, porque la incertidumbre no le gusta a nadie, pero tenemos que poder hacer”. Magnasco entiende que para crecer se necesitan “evaluaciones crediticias acordes a cada empresa”.

Desde la mirada del tambo, Augel dijo: “Me encantaría poder cobrar mi litro de leche en tiempo y forma para saber cuánto puedo gastar”.

Criterios de lechería

Sobre el final del encuentro, Raúl Catta en representación de SRA recorrió algunos de los apuntes fundamentales que la entidad contempla para el sector.

En cuanto a los desafíos constantes, habló de la ausencia de previsibilidad para atraer nuevas inversiones y aumentar la eficiencia. Ante un mercado intervenido, con precios máximos y cuidados y el manejo coreografiado de los volúmenes de exportación, también se debe enfrentar la alta presión impositiva y laboral, donde toma parte “la demanda gremial desproporcionada en la industria, resultando en un costo laboral insostenible que limita la capacidad de pago de la leche al productor”.

“Las brutales intervenciones del Estado en el mercado es un tema que tenemos que analizar en profundidad”, recordando que la SRA tiene una presentación judicial por el tema retenciones que espera definiciones y debe reconfigurarse hacia la salida, con una red de contención para esa situación.

También los mercados están afectados por la falta de competitividad que genera la marginalidad y la corrupción que se refleja en el comercio local.

“Hay que poner en marcha la estrategia para lograr que el pago se realice efectivamente en función de los atributos de composición y calidad. No se cumple la información del precio antes de que comience el mes establecida por la Resolución 299, tampoco los laboratorios arbitrales, entre otros aspectos ya acordados!.

Debates como el de producción a pasto y el encierro total, además de los caminos intermedios, se mezcla con la escasez de mano de obra debidamente calificada, que encuentran alguna justificación en la industria del juicio, el formato de tambero mediero, el costo laboral, el de las obras sociales y su servicio, o la vida rural lejos de beneficios de ciudades.

La lechería debe avanar hacia mayores inversiones para mejorar el confort animal y asegurar la producción, tiene que salir a dar respuesta al avance de productos que compiten con los lácteos.

En este sentido, se debe adaptar el negocio a los nuevos hábitos después de la pandemia, donde también entra en juego la elevación de costos de transporte y logística, aunque también ahora se suman valores a insumos, que van desde alimentos, a fertilizantes, pero también en cuanto a energía.

“Desde el comienzo de la guerra los precios de la leche en polvo entera cayeron un 16 por ciento, de 4.500 a 3.750 dólares”, por lo tanto la profundización de medidas que afectan a la producción como el cepo al dólar, precios de la energía en alza, más precios cuidados, control de cambios para las importaciones, siguen complicando el futuro inmediato del sector.

Catta y la Comisión de Lechería de SRA entienden que “el camino hacia la vuelta a la racionalidad económica, va generar una particular y delicada situación para la actividad. El desafío pasa por generar un camino de transición ordenada por lograr volver a la senda de la inversión, evitando que el negocio lechero caiga en una crisis económica-financiera como la que ocurrió en 2016”.

Agrofy News

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El ranking de las industrias lácteas argentinas: La Serenísima dejó de ser la N° 1

27/07/2022 – Según el listado elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea, Saputo le arrebató el primer puesto a Mastellone. Hay tres pymes en el top five, Sancor no se recupera y Adecoagro sigue subiendo.

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El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) publicó una nueva edición del ranking que elabora de manera anual con las principales industrias lácteas argentinas.

El listado es elaborado en base a la cantidad de litros que reciben por día, según datos aportados por las propias empresas o que, en caso de que las compañías se negaron a dar información, la misma fue estimada “a través de informantes calificados”.

Es la sexta edición de este ranking, que el OCLA comenzó a elaborar en el período 2016/17. Y desde ese entonces, el dominio siempre había sido de una de las multinacionales más conocidas: Mastellone, propietaria de la marca La Serenísima.

Y el segundo puesto también siempre fue fijo para otra multinacional, Saputo, que produce lácteos bajo las marcas La Paulina y Molfino, entre otras.

La novedad, precisamente, es que por primera vez desde que se realiza este ranking, Saputo le ganó a Mastellone.

Subas y Bajas

Un dato importante a destacar es que el top five se completa con tres pymes de capitales argentinos: Williner – Ilolay, de Santa Fe; y Noal y Punta del Agua, estas últimas ubicadas ambas en Villa María, el principal polo quesero y mantequero del país.

Sobresale en este contexto el crecimiento de Adeocagro, que hace un año estaba novena y ahora figura sexta, mientras que Sancor sigue fuera del top ten. Continúa en el puesto 12, desde hace tres años: antes de entrar en la fuerte crisis que llevó a que se desprendiera de numerosas plantas, era la cuarta procesadora de leche del país.

Infocampo

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Tambos: la sequía y la suba de costos ya impactan en los niveles productivos

26/07/2022 – La producción de leche cayó 0,7% en junio con respecto al mismo mes del año pasado, debido a la incidencia de la falta de lluvias que redujo la oferta de forraje y también a la suba de costos que enfrentan los tambos en el contexto inflacionario.

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En total, el ordeñe nacional fue de 914,2 millones de litros, según datos de la Dirección Nacional de Lechería, y el semestre terminó con una leve alza del 1,1%. “Evidentemente, los efectos de la importante sequía que afecta la mayoría de las cuencas lecheras (anegamientos en una en particular) y la incidencia de altos costos de producción (concentrados, entre otros insumos vinculados a la alimentación del rodeo) afectaron la producción en junio de 2022″, indicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

Y añadió: “Se evidencia desde mayo una desaceleración en el crecimiento interanual. El segundo semestre se presenta con un panorama incierto desde los aspectos meteorológicos, de los costos de producción y de los precios tanto del mercado interno como del externo (precios cuidados, menor consumo, precios internacionales a la baja, retraso cambiario y derechos de exportación), lo cual hace difícil aventurar un posible comportamiento de la producción”.

En Buenos Aires

Del mismo modo, la Cámara de Productores Lecheros de la Cuenta Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba) emitió su informe mensual en el que advirtió que “sin lluvias en el último mes, en la Cuenca Oeste se acentuaron las condiciones de sequía en la capa superficial de los suelos, con reservas de humedad aceptables pero en retroceso, más abajo, en el perfil”.

“Se necesitan lluvias, que con incierta intensidad, se anuncian probables en la última semana de mes. Esperemos que se den”, destacó Caprolecoba en su Panorama mensual.

Bajo este panorama, los tambos de esta región están apostando a silajes, heno y concentrados, con un crecimiento del manejo de rodeos encerrados.

Esto permite, según Caprolecoba, que las vacas se mantengan en buen estado, aunque con una producción diaria que está un litro por debajo del rendimiento de 2021.

El problema, en este contexto, es que “los costos se han ido muy altos y las preocupaciones, también“, advirtió Caprolecoba.

En ese marco, el informe finaliza con dos preguntas difícil de responder: “¿Llegarán primero las lluvias o el fin de las reservas? ¿Cuánto más empeorará la macro?”

Favio Ré
Infocampo

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Los ingresos por exportaciones del sector lácteo crecieron 21,8%

25/07/2022 – En el primer trimestre de 2022 las ventas externas del complejo superaron los u$s 384 millones. En el país creció la comercialización de leches fluidas.

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Las exportaciones de productos lácteos argentinos durante el primer trimestre de 2022 se mantuvieron prácticamente estables en volúmenes comparados con igual período _se experimentó un crecimiento de apenas 0,4%_ pero mostraron una evolución del 21,8% en precio, al totalizar 384,6 millones de dólares, asociado al aumento en el precio de los commodites.

Así lo muestra el último informe elaborado por el área de economía y lechería, unidad de investigación y desarrollo de Consorcios Regionales Agrícolas (Crea) sobre la base de datos e informes publicados por Indec, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magyp), Siglea, Iapuco, Usda y otras fuentes oficiales y no oficiales.

Las exportaciones representaron el 29% del total de la producción en el primer trimestre de este año.

“Para el primer trimestre del 2022 el conjunto de las leches en polvo: leche en polvo entera (LPE), leche en polvo descremada (LPD) y Leche Modificada (LPM) fueron el rubro de mayor participación con el 54,4% del total de las exportaciones lácteas.

En el acumulado enero- marzo de 2022 las ventas externas de este sector crecieron 8% en el volumen. Al interior, las LPM registraron una suba en el volumen exportado de 37,4%, en tanto la LPE se mantuvieron relativamente sin cambios (+1,7%), y se deterioró la performance de la LPD (-26,5%).

En tanto, el acumulado del primer trimestre de 2022, se destaca la disminución del 9,9% en las exportaciones de quesos totales respecto al mismo período del 2021. La participación de este rubro es del 16,7% en las exportaciones totales.

Del total exportado en quesos, el mayor volumen correspondió al tipo pasta blanda, representando el 52,3%, seguido del tipo pasta semidura (36%) y luego por el tipo pasta dura (11,1%).

En cuanto a la variación interanual, el queso tipo pasta dura registró la mayor caída en volumen (-35,5%), seguido del tipo pasta blanda (-7,85%).

Mientras que el tipo pasta semidura se mantuvo prácticamente estable (-1,0%). El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, podría ser el motivo de estas disminuciones, considerando que Rusia ocupa el tercer puesto de los destinos de productos lácteos exportados por Argentina, y siendo el queso el principal producto que importa.

Mercado interno

En base al último dato informado por el Magyp, la variación interanual de las ventas internas registró una leve disminución en volumen (medida en equivalente litro) de 0,4%, mientras que creció 5,5% la facturación en pesos constantes, respecto del mismo período.

En marzo de este año se recuperaron las ventas de leches fluidas (+5% i.a.) y hubo una contracción en las ventas de leches en polvo entera (-11,9% i.a.).

En cuanto a los quesos, se mantuvieron relativamente estables (-0,2%) respecto a marzo del año 2021. Por su parte, las ventas de leches saborizadas, postres lácteos y yogures registraron un aumento de 2,9%.

El informe detalló que no se consideran las “ventas informales”, que representan aproximadamente el 20% de las ventas totales.

“Si bien en marzo de 2022 se observa un crecimiento del volumen de las ventas internas, los meses previos presentaron una disminución gradual”, detalló el relevamiento. Esta tendencia “posiblemente esté asociada al deterioro en el poder de compra del salario y al fuerte incremento en los precios de los productos lácteos en góndola de los últimos meses”.

En este sentido, la participación de la canasta láctea en el salario mínimo vital y móvil para marzo de 2022 es de 39,4% (vs 37,3% en mar-21).

El análisis muestra en porcentajes la participación de cada eslabón de la cadena respecto al precio final al consumidor en litro equivalente. Durante el primer trimestre del 2022, la participación promedio del productor fue de 35,8%, manteniéndose estable respecto al último cuatrimestre del 2021, aunque continúa la disminución gradual (-1,2 p.p. vs 1º trimestre 2021). En el caso del eslabón industrial, se redujo de 26,8% en el 4º trimestre 2021 a 26,0%, mientras que el eslabón comercial aumentó (1,3%).

Mercado internacional

Tras las subas registradas a inicios del 2022, en el mes de mayo de este año cayeron las cotizaciones internacionales de todas las commodities lácteas, cortando así la racha de aumentos de siete meses consecutivos. “La disminución en el precio de la leche en polvo entera (LPE) está asociada a una desaceleración de la demanda china”, detalló el relevamiento.

En cuanto a la variación intermensual, la manteca registró el mayor descenso (-14,1%), seguida por la grasa butírica (-12,1%), el queso cheddar (-10,8%) y la LPE (-10,2%).

En lo que respecta a la variación interanual (may-21 vs may-22), la manteca experimentó el mayor aumento (+31,3%), seguida por el queso cheddar (+13,8%). Mientras que la leche entera en polvo registró una caída de 4,4%. A pesar de ello, continúa por encima (+25,4%) del promedio histórico.

Los valores de referencia a futuro (jul-ago 2022) para la leche en polvo muestran una estabilidad (en torno a los 3.900 U$s por tonelada). Sin embargo, a partir de septiembre de este año se proyectan precios por encima de los 4.000 dólares por tonelada, asociado a la normalización en la actividad económica en China.

El precio al productor en abril de 2022 mostró un aumento interanual para todos los países de la muestra. Estados Unidos fue el país que registró el mayor aumento (+32,2%), seguido por Brasil (+27,5%), Uruguay (+22,7%) y Argentina (+21,1%).

Mientras que Nueva Zelanda y la Unión Europea fueron los países de menor crecimiento interanual, siendo +14,3% y +6,5%, respectivamente. Argentina, al igual que en abril 2021, se mantiene como el país de la muestra con menor precio pagado al productor.

Agroclave

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Por primera vez en cien años, las vacas lecheras no participarán en la Exposición Rural: los motivos

21/07/2022 – En las últimas ediciones se había instalado un tambo en la muestra, pero esta vez las cabañas no pueden afrontar los costos.

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Tras dos ediciones suspendidas por la pandemia, este jueves arrancó una nueva edición de la Rural de Palermo muy esperada. El público de la ciudad se acercará en masa a ver a los animales de diversas especies y razas provenientes de todo el territorio nacional, pero hay una ausencia importante que llamará la atención: las vacas lecheras. Los típicos pelajes de manchas blancas y negras, tan presentes en el imaginario social, se harán extrañar en la expo por primera vez en cien años.

“El contexto es muy complicado -explicó en diálogo con Clarín Rural el secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA), Mariano Brave-. El costo de llevar vacas lecheras a Palermo es muy alto, sobre todo por la mano de obra. A las vacas hay que ordeñarlas cinco veces por día, se necesitan por lo menos tres personas por vaca”, dijo.

En otras ediciones de la muestra, ACHA, que representa a la raza lechera mayoritaria de la Argentina, resolvió el problema de una manera creativa instalando un tambo modelo en el que los visitantes podían ver desde cerca cómo era el proceso de ordeñe, pero esta vez los números no le cierran al sector lechero para hacer esa inversión. La producción viene de capa caída, con rentabilidad demasiado justa, y esa situación se traslada corriente arriba al mercado de genética.

“La venta de genética cayó bastante en la provincia de Buenos Aires”, afirma Brave, y aclara que aunque los reproductores no vayan a ser de la partida, durante la expo sí se realizará un remate con entre 60 y 80 vaquillonas.

Según explica Brave, en los últimos años se dieron algunos cambios en la configuración de la base genética de la raza, con el cierre o cambio de actividades de algunas cabañas bonaerenses, que por proximidad eran las que solían llevar animales a Palermo. A saber, Estancia La Elisa, de Capitán Sarmiento, una de las grandes, ya no funciona estrictamente como una cabaña sino como un núcleo genético. Lorentor, otra empresa importante del sector, vendió su cabaña, hay otras que ya no van a exposiciones, y otras cabañas más chicas, que tal vez hubiesen estado dispuestas a participar, quedaron un poco solas en la aventura.

Clarín Rural

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Lechería extrapampeana: cómo es la producción subtropical de Formosa y qué se hace para potenciarla

20/07/2022 – En la Universidad Nacional de Formosa se inauguró un nuevo edificio para el control lechero oficial de la Asociación de Holando.

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La actividad lechera supone un desafío ante la voluntad de la naturaleza, las condiciones climáticas, el manejo del rodeo y de la unidad productiva, pero también la relación con las políticas.

Cierto es que no solo esto se desarrolla en los lugares más amoldados a la actividad, sino que existe y mucho en nuestro país algo que se denomina lechería extrapampeana, demostrando que con criterios de adaptación, la completa y nutritiva bebida se puede producir y transformar en lácteos en todas las geografías.

La semana anterior, reconociendo la tarea que se hace en el norte del país, en la Universidad Nacional de Formosa tuvo lugar un hecho destacable, la inauguración del nuevo edificio de la Entidad de Control Lechero Oficial 131 que funciona en esa casa de altos estudios, junto con la habilitación de un banco de prueba de medición de dispositivos de leche.

Durante el evento, donde hubo capacitaciones para los productores lecheros a cargo de los docentes de la Universidad Nacioal del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Casanova y el Dr. Pablo Bergonzelli; los alumnos de la Escuela Técnica N° 2 de Misión Laishí, que se capacitan para atender el tambo de la institución, pero también el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler.

Del mismo modo, representantes de la Asociación de Criadores de Holando Argentino, la familia Maglietti del tambo Don Julio, el Ing. Cristino Caballero, de la Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras (APROLE), docentes e investigadores del departamento de Tecnología de los Alimentos, Teriogeneología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Nordeste de la Provincia de Corrientes.

Sirviendo estas obras para formar futuros profesionales, pero también para concretar una relación sólida y prolífica con los productores lecheros del subtrópico latinoamericano, se puede asegurar una mejor calidad de la leche, el cuidando del ambiente, bienestar animal, pero del mismo modo fortalece la articulación entre los diferentes eslabones del sistema agroalimentario lácteo con los objetivos fundamentales de los agronegocios.

El Dr. Julio Gómez, es quien lleva empuja esta iniciativa, como titular de la ECLO. Puede no ser un dato menor el de ser también el padre de Diego Gómez Salinas, quien en 2020 el Dairy Industry Awards en la categoría mejor Manager, historia que recorrió Agrofy News.

Durante el acto explicó que estas nuevas habilitaciones son fundamentales “para la autonomía universitaria, porque generan una contribución al sector productivo, en este caso al lechero. Nuestros productores están ávidos de tecnología y hoy tienen nuevas herramientas en la Universidad. Hay que destacar que en la historia de la ECLO, el rector Parmetler es el primero que tomó la decisión acertada y estratégica de dotarnos de un edificio igual a las entidades de control lechero de la Pampa Húmeda, junto con el Banco de Prueba”.

Agrofy News

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Tambos: dos problemas sanitarios serios, en vías de solución

11/07/2022 – Mediante las pruebas genómicas y la selección se logran vacas resistentes a mastitis y a pietín.

https://www.ceva.com.ar/Noticias-Eventos/Noticias/Eprecis.-Ceva-Argentina-presenta-el-unico-endectocida-inyectable-con-cero-horas-de-periodo-de-retiro-en-leche

El mejoramiento genético no solo permite aumentar la fertilidad de los vientres o el ritmo de ganancia de peso de los novillos. En los últimos años también posibilitó la selección de animales con mayor resistencia a enfermedades, como mastitis, pietín y fiebre de leche, entre otras.

La llave para alcanzar ese logro fue la secuenciación del genoma bovino. Esta formidable herramienta permite identificar animales más resistentes a las afecciones de mayor importancia económica y reproducirlos de manera de multiplicar individuos con esos rasgos. Expresado de otra manera: las pruebas genómicas permiten ver todo lo que puede aportar el ADN para la salud y el bienestar de los animales, a partir de lo cual se pueden seleccionar los superiores en esas características.

Mastitis y pietín

“La mastitis es la enfermedad más perjudicial en la producción lechera. En Estados Unidos genera pérdidas de US$32.000 millones por año”, define Juan Pablo Muriel, referente de Select Sires Inc. Sucede que, además de los efectos visibles sobre la ubre, las vacas con altos conteos de células somáticas dan menor producción de leche y alargan el intervalo entre partos.

El pietín, una afección frecuente de las pezuñas de las vacas lecheras, que produce rengueo o claudicación para caminar, es otro problema serio de los tambos en la Argentina
El pietín, una afección frecuente de las pezuñas de las vacas lecheras, que produce rengueo o claudicación para caminar, es otro problema serio de los tambos en la Argentina

Por medio de las pruebas genómicas y de la selección, actualmente ya hay toros que dan hijas con resistencia a la mastitis. Este rasgo de las súper vacas está fehacientemente validado por trabajos científicos realizado por Zoetis y por el Consejo de Criadores de Ganado Lechero de Estados Unidos (CDCB), complementadas con el conteo de células somáticas como prueba indirecta. Esta tecnología ya está disponible para las empresas lecheras argentinas y puede analizarse con los datos de los toros que ofrecen los centros de inseminación.

El pietín o cojera es una afección frecuente de las pezuñas de las vacas lecheras, que produce rengueo o claudicación para caminar. Es otro problema serio de los tambos en la Argentina, porque muchos días del año las vacas se desplazan en el barro.

“Durante muchos años se pensó que solo los animales con muy buenas patas y pezuñas tendrían mayor vida productiva y más resistencia al pietín. Sin embargo, pruebas genómicas rompieron ese paradigma y demostraron que la resistencia a esa enfermedad tiene correlación con otros factores que se pueden identificar con los análisis de ADN”, diferencia Muriel.

Las pruebas genómicas también permiten identificar individuos de mejor comportamiento frente otras adversidades que afectan la producción láctea. Por ejemplo, posibilitan seleccionar animales que ofrezcan una rápida eliminación de la placenta luego del parto. También permiten elegir las vacas que más rápidamente ponen en condiciones el aparato reproductivo luego del parto evitando la metritis.

Asimismo, se pueden identificar animales con mayor resistencia a la cetosis, un disturbio metabólico que aparece en los primeros tramos de la lactancia de las vacas, y al desplazamiento del abomaso, por raciones muy ricas en maíz. La capacidad de trasmitir resistencia a enfermedades de un toro a su descendencia se puede medir con un índice -el wellnes traits- que utiliza una escala donde 100 es el promedio.

En síntesis, para Muriel “el mejoramiento genético de ganado lechero en los últimos años está tomando una dimensión integral: articula la producción de leche con la reproducción y con la salud de las vacas, en una combinación virtuosa que da como resultado final de un incremento de la productividad”.

En la Argentina

En el país, los productores lecheros están acostumbrados a seleccionar animales por índices como el TPI o el Mérito Neto que dan relativamente poca importancia a la resistencia a estas enfermedades. Por ejemplo, el TPI (Total Performance Index) considera rasgos de producción y de conformación en los animales por incorporar a un rodeo.

Por su parte, el Índice de Mérito Neto predice la ganancia esperada durante toda la vida productiva de una vaca, comparada con la base de la raza. De esta forma, se puede determinar el ingreso que un animal puede generar durante su estadía en el campo. Este índice incluye características de producción, de facilidad de parto, longevidad, etc.

En cambio, hay otros índices -como el Dairy Wellness Profit Index o el Herd Health Profit Dollars- que dan mucha importancia a la resistencia a enfermedades. Estos datos “están disponibles dentro la información que se presenta en los catálogos locales, aunque aún no están siendo utilizados como herramientas principales de selección genética”, observa Fernando Testa, gerente general de Select-Debernardi.

Las experiencias en otros países, más allá de los diferentes sistemas de manejo, están demostrando, por ejemplo, que el uso del Dairy Wellness Profit como índice primario de selección ha elevado significativamente la rentabilidad de esas empresas. No solo por el aumento de producción sino por mayor longevidad, mejor reproducción, menos descartes y menos gastos veterinarios.

“En la mayoría de los sistemas de manejo de nuestro país, la selección por resistencia a enfermedades, principalmente mastitis, es algo que se va a hacer muy popular en el corto plazo y que realmente va a ayudar a mejorar la rentabilidad de las explotaciones lecheras”, proyecta Testa.

La Nación

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Un camino lleno de baches pero rentable para los lácteos

05/07/2022 – La producción mundial de leche se ha visto obstaculizada por costos de insumos récord y problemas relacionados con el clima, lo que ha afectado los márgenes.

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De acuerdo al informe de Farmers Weekly por Emma Higgins, analista Senior de Rabob, traducido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), los precios de los productos lácteos alcanzaron niveles récord a principios de 2022, lo que hizo que muchos se preguntaran si ya hemos alcanzado los precios máximos del polvo. Si bien la producción de leche se encuentra en medio de una desaceleración significativa, el debilitamiento de las expectativas de la demanda está creando el escenario para algunas disminuciones moderadas de los precios de los productos lácteos durante la segunda mitad de 2022. La opinión de Rabobank es que superamos los precios máximos del polvo para este ciclo de precios en la primera mitad de 2022.

Por primera vez desde 2016, el crecimiento de la producción de leche en las principales regiones exportadoras (Nueva Zelanda, Australia, América del Sur, EE. UU. y la UE) ha sido más débil que el año anterior durante tres trimestres consecutivos. La producción mundial de leche se ha visto obstaculizada por costos de insumos récord y problemas relacionados con el clima, lo que ha afectado los márgenes. Los precios elevados de la leche no se han traducido en un crecimiento garantizado de la producción de leche y, dado que los rebaños mundiales se contrajeron o enfrentaron obstáculos para el crecimiento, junto con los precios del maíz y la soja cerca de máximos históricos, la recuperación de la producción de leche en el tercer trimestre de 2022 será un repunte modesto.

La dinámica de las importaciones de productos lácteos chinos es clave para la perspectiva de la demanda mundial de productos lácteos y fundamental para la dirección del precio de la leche en la granja de Nueva Zelanda. La fuerte producción nacional de leche, junto con una demanda de consumo más débil (debido a las medidas relacionadas con el covid) en un momento de altos inventarios, está dando como resultado una menor importación de productos lácteos en la actualidad. Las importaciones totales (medidas en equivalentes de leche líquida, excluido el suero de leche) ya son un 4 % más bajas durante los primeros cuatro meses del año calendario 2022.

El aumento vertiginoso del suministro doméstico de leche en China en el primer trimestre de 2022 del 8% interanual y las altas existencias remanentes de las fuertes importaciones del año pasado chocan con una demanda más débil debido al movimiento restringido. Los bloqueos en China han exacerbado y ralentizado la situación de exceso de oferta, teniendo en cuenta el crecimiento de la producción nacional de leche aún fuerte y el crecimiento continuo de las importaciones de polvo (+3 % interanual) durante el primer trimestre de 2022. Esperamos que esto continúe alimentando la presión en la cadena de suministro para los precios de la leche en la granja dentro de China, además de ejercer presión sobre los precios mundiales de los productos lácteos. Con la caída del precio de la leche en la granja china, se ve que los productos lácteos importados de Nueva Zelanda se vuelven menos competitivos con la LPE producida localmente.

En la mayoría de las regiones, los consumidores están sintiendo el impacto significativo de la inflación en su poder adquisitivo. En los EE. UU. y la UE, la inflación en un máximo de 40 años es un shock para el consumidor y afecta desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos. En los mercados emergentes, la inflación no es nueva, pero la gravedad del aumento actual de los precios, especialmente para los países importadores de materias primas, se ha visto amplificada por los efectos de la guerra en Ucrania y un dólar estadounidense muy fuerte. Aún así, los altos precios del petróleo podrían respaldar la demanda de importación de productos lácteos para algunos países exportadores de petróleo, como hemos visto en ciclos anteriores de materias primas. Rabobank anticipa que el déficit de suministro se cubrirá con la debilidad de la demanda, lo que ayudará a controlar los precios burbujeantes de las materias primas, por ahora.

El pronóstico de apertura de Fonterra para 2022-23, el rango de precios de la leche en la granja se ha fortalecido a $ 8.25- $ 9.75 / kg MS (+/- US$ 0,41/litro al 7,3% de SU). El amplio rango refleja la dinámica actual del mercado, con restricciones de suministro global combinadas con una fuerte demanda del mercado que respalda el extremo superior del rango en particular. Rabobank comparte este punto de vista, con nuestro pronóstico de $9,00/kg/MS fijado en el punto medio del rango de Fonterra.

Los eventos relacionados con la COVID y la geopolítica están creando situaciones de demanda únicas, pero la oferta restringida seguirá amortiguando el efecto total de estas condiciones de demanda, proporcionando un precio saludable de la leche en la granja para los productores de leche de Nueva Zelanda.

La rentabilidad final para los productores de Nueva Zelanda en la próxima temporada se reducirá a la gestión de costos en un entorno inflacionario. Al igual que otros agricultores de todo el mundo, los agricultores de Nueva Zelanda están haciendo malabarismos con presiones de costos de insumos más costosas que en temporadas anteriores. Anticipamos que los costos de insumos clave para la producción lechera (combustible, fertilizante, alimento y mano de obra) se mantendrán elevados durante 2022 y probablemente también en 2023.

La buena noticia es que la rentabilidad de la granja parece probable para la mayoría de los productores de leche, aunque con márgenes más pequeños en comparación con la temporada anterior. Sin embargo, no todo será sencillo, así que abróchese el cinturón para algunos baches en el camino, pero el destino por delante todavía se ve bien para los productores de Nueva Zelanda.

BCR News

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